Stille Nacht, heilige Nacht (2:11)
No.1 Chorus: "Jauchzet, frohlocket" (8:18)
No.2 Evangelist: "Es begab sich aber zu der Zeit" (1:43)
Anonymous: Es ist ein' Ros' entsprungen (Arr. Neumeyer for Tenor & Chamber Ensemble) (3:20)
Traditional: O Freude über Freude (2:33)
Traditional: Ich steh an deiner Krippen hier (2:32)
Albinoni: Concerto in D Major, Op. 10, No. 6 - Tempo di minuetto (0:56)
Traditional: Es kommt ein Schiff geladen (1:01)
No.15 Aria: "Frohe Hirten, eilt, ach eilet" (3:58)
Traditional: Was soll das bedeuten (1:58)
Anonymous: Vom Himmel hoch, o Englein kommt (2:07)
No.41 Aria: "Ich will nur dir zu Ehren leben" (4:54)
Telemann: Sonata in A Major for 2 Oboe D'amore and Basso Continuo - Siziliano (Arr. H.G. Renner) (1:29)
Anonymous: Maria durch ein Dornwald ging (1:44)
J.S. Bach: Christmas Oratorio, BWV 248 / Pt. Five - For The 1st Sunday In The New Year - No.50 Evangelist: "Und ließ versammeln alle Hohepriester" (1:37)
No.51 Terzetto: "Ach, wann wird die Zeit erscheinen?" (5:20)
Traditional: Still, Still, Still (2:55)
J.S. Bach: Christmas Oratorio, BWV 248 / Pt. Six - For The Feast Of Epiphany - No.60 Evangelist: "Und Gott befahl ihnen im Traum" (0:24)
No.61 Rezitativ: "So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier" (2:02)
No.62 Aria: "Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken" (4:10)
Praetorius: In dulci jubilo (2:40)