1. Introduktion (Mäßiges Zeitmaß) (6:42)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - II. Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance – III. Sancha Panza. Maggiore (2:18)
4. Variation 1 (Gemächlich) (2:43)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - V. Var. 2, The Battle with the Sheep. Kriegerisch (1:40)
6. Variation 3 (Mäßiges Zeitmaß) (8:34)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - VII. Var. 4, Unfortunate Adventure with a Procession of Penitents. Etwas breiter (1:56)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - VIII. Var. 5, Don Quixote's Vigil. Sehr langsam (4:12)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - IX. Var. 6, Dulcinea's Enchantment. Schnell (1:13)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - X. Var. 7, Ride Through the Air. Ein wenig ruhiger als vorher (1:14)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - XI. Var. 8, Ill-Starred Voyage on the Enchanted Boat. Gemächlich (1:55)
12. Variation 9 (Schnell und stürmisch) (1:05)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - XIII. Var. 10, Duel with the Knight of the Shining Moon. Viel breiter (4:55)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 - XIV. Finale. The Death of Don Quixote. Sehr ruhig (5:39)
R. Strauss: Horn Concerto No. 2, TrV 283 - I. Allegro (9:02)
R. Strauss: Horn Concerto No. 2, TrV 283 - II. Andante con moto (5:37)
R. Strauss: Horn Concerto No. 2, TrV 283 - III. Rondo. Allegro molto (5:16)
