"Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la entrada. ¡Pero Fingía! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel! ... Sacado de su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnifico, un enorme y muy peligroso dragón ..."--P. [4] of cover.

Profiles the characters and creatures, detailing how each were realized for the film.

"Enter Bilbo Baggin's world through exclusive interviews with director Peter Jackson, Martin Freeman, Ian McKellen and all the principal cast and filmmakers, who share film-making secrets and tales of what it was actually like making movie magic in Middle-earth. Lavishly illustrated with hundreds of behind-the-scenes photos of the actors, locations, sets, creatures and costumes, this essential guide has been produced in collaboration with the filmmakers...